Из столицы России, Москвы, в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор – русский мужчина. Он намерен внедрить свои порядки, но вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение двух культур приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь перед Марией стоит выбор: между мистическим прошлым и любовью, которая принесла надежду на светлые перемены.
