В 1895 году в Нижнем Новгороде, где городская жизнь идет своим чередом, жители готовятся к значимому торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие нарушает шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела принимается сотрудник местного сыска, Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы одолеть угрозу, Алексей ставит на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже жизнь.