Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод, имеющий задачу обнаружить завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, десять лет назад убившим его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
